前海人寿团险E行销app已经上线了,这是一款专业化的保险销售服务平台,在这里销售人员可以更好的管理客户,并且能够对客户进行有计划的开发,也可以更好的维护客户,帮助他们更好的做好规划等,让客户更加的满意。
团险E行销app是服务于保险销售人员的,促进客户成交的移动管理平台。
是置业顾问来的智能跟客小秘书,可管理客户的全生命周期,精准识别客户意向和购买力,动态盘点客户,精细化跟进客户,深度挖掘每个成交潜能。
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1、资料安全:加密存储、双重认证解密机制双保险;
2、客户管家:多维度评估客户价值、客户关系和客户状态,分类管理客户;
3、动态管理:收件箱快捷整理客户信息,T型客户资料管理法,以时间顺序、分类互动情况全面跟踪记录客户信息;
4、智能科技:自动或免文字录入资料,通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等;
5、一键快捷操作:自动生成客户地图、一键导航、一键滴滴打车、一键查询企业情况、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能;
6、智能提醒:具备生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能;
这是一款专门针对保险销售人员开发的软件,能够更好的对客户进行开发,形成统一的客户管理,用户在这里还可以为客户定制更详细的保险计划等,让客户能更好的看懂保险内容。